2022/2/15 18:01:00 |
益阳广播电视在线
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作者:通讯员：徐娅琪、王柯予
编辑:盛宏华
一审:胡海燕
二审:林慧 刘书仁
邮储银行益阳市分行坚持不懈推进财富管理体系建设，持续加强理财经理队伍能力提升。全市理财经理31位，点均1.3人；1月，该行理财经理产能排邮储银行全省前50的共9位，占全省18%，其中理财经理刘琦1月产能4441万排全省第一位；截止到2月11日，跨赛期：资管月日均新增1.27亿，排全省第一位，资管保有量2.4亿，排全省第一位；重点基金销售5052万，完成率排全省第二；私行客户新增9户，旺季完成率100%，排全省第一。
该行主要做法：一是紧跟省行步伐，以“6+1”工作抓手，以“三大建设”为引领，实实在在应用到具体实践中，全力推进“三大变革”，艰苦奋斗，攻坚克难，实现新发展阶段新发展格局下的高质量发展。二是加强财富管理团队建设，通过对理财经理创收能力、营销能力、综合能力、客户紧密度、客户资产提升进行综合评分选拔优秀人才进入理财经理队伍；该行个金部每周、每月进行理财经理培训，致力于打造一支学习能力强、营销能力强、团队纪律强的理财经理队伍。三是顺应市场发展趋势与客户需求变化从生命周期、行为偏好、资产负债特征等多维度对客户进行360度全景式画像，整合线上线下渠道进行营销。四是统筹组织，爆点引流。整合旺季营销活动资源，通过进门有礼、财富周周讲、资产提升等活动结合节日契机针对不同人群开展不同种类厅堂营销活动，通过优势活动吸引和优势产品搭配，为客户做好投教的同时做好客户资产配置。
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